威海商标注册-浙江东音泵业股份有限公司关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告-标哩哩商标注册

【证券时报】大家好！我主要集中在几个问题，刚刚曾总讲了三大研发创新药、仿制药和原料药，您主要讲了创新药和仿制药，我想听一听原料药，现在原料药主要是哪种原料药，是大宗原料药还是特色原料药，现在是否有专利原料药？原料药已经开始供货了吗？主要市场在国内还是国外？以及年产能跟存货周转率，并且利润率大概是多少？ 第二，刚刚讲有海外药企布局，这个合作主要指的是哪方面呢，是指在研发上的合作还是供应链合作？请具体讲一讲对外研发。

第三，刚刚听三年业绩承诺是否完成的时候，有讲利润点。

你们大概讲的是，罗欣药业研发实力非常好，但是研发在最近三年能够变成收入是有一定时间段的。

现在新的利润增长点是什么？以我刚刚来听，我不知道我理解的是不是对的，一个是要建设原料药、一个是建设大健康平台、一个是建军国外市场，这是不是利润增长点，以及该如何落地变成收入和利润？感谢。

第四，东音股份曾经在2018年做了可转债的募资，可转债募资用途之后是否会变更？余额计划做得怎么样？以及公司原先那200万台潜水泵项目将如何处置？ 谢谢！ 【东音股份副总经理、董事会秘书姚亮】您好，我们在回答交易所问询函的时候提到截至5月13号，可转债募集资金使用余额为355万，截至目前，上述募集资金已经按照计划用途使用完毕，我们后续也会办理募集资金账户的注销手续并及时公告销户完成情况。

所以本次重组经证监会审核通过到最终实施的时候不会涉及可转债募集资金用途的变更。

公司原有与水泵业务相关的经营性资产及投资项目均会作为置出资产从上市公司剥离出去，谢谢。

【罗欣药业运营总监曾雳先生】我从生产和研发两个方面来回答关于原料药的问题。

从生产上来讲，为了降低自有制剂成本，增强竞争的综合实力。

我们是在几年前即已开始投资建设约970亩的原料药产业园区，而且有化学药、抗肿瘤和头孢原料药生产体系。

您刚刚问到，是否已经开始供货？原料药厂是有多个生产批件，是有文号的，所以我们公司的很多制剂品种都是由原料药生产基地来进行供货。

除此之外，也会有一些对于其他的厂家进行销售的。

“盐酸氨溴索片”最大产能可以达到120吨/年，这在行业里面是位居前列的。

盐酸头孢替安原料药及兰索拉唑原料药在质量及生产成本方面均具有较强竞争优势。

上海和总部研究院在开发一致性评价新仿制药和创新药的过程中是起到了前面的工艺开发作用。

关于是否有专利原料药，原料药在创新上来说都是我们的专利分子，因为我们的原料药都是罗欣药业有自主知识产权的原料药。

对于仿制药，也是有工艺的专利，在研发过程中申报多项工艺专利和晶型专利。

目前公司研发的制剂品种都会同时布局来积极开发原料药，保证原料药的供应。

首先有规模化生产，然后有技术型优势，这两点合在一起为罗欣药业无论在国内还是国际市场上原料药的布局和后面的制剂布局都能起到很大的保障作用。

回答完毕，谢谢！ 【罗欣药业执行董事长刘振腾先生】医药企业的发展靠科研做得好、制剂生产质量做得好或成本低还不够，从原料药到最终的销售环节需要整套体系非常健全才能在竞争中保持优势。

在发展原料药业务的同时，快速完成一致性评价并建立完善的供应链体系会使药企的竞争力进一步加强。

从2013年、2014年开始我们非常多制剂产品和原料药是联合申报的。

原料药解决的第一是持续供应问题，第二是成本问题，可以为公司的国际化战略提供强有力的支撑。

我们会选择部分原料药、制剂对外销售，但主要还是用于自己的制剂产品。

这是关于原料药方面的问题。

关于对外合作，罗欣药业一直是保持开放的态度来开展对外合作。

例如，就创新药产品线的建立，我们并不仅仅依靠自己来做，那样可能十年都未必有创新药产品的上市。

我们在布局的时候，会以国际前沿靶点的产品的合作为主，比如跟韩国希杰健康的合作、与帝国制药的合作的505(b)(2)的产品等。

去年，我们与印度一家公司建立了合作，获取一些有技术壁垒的产品，通过建立合资公司把技术落地，并由合资公司或者它的全资子公司持有欧美批件，一方面提供给罗欣药业技术，同时也增加国际化优势。

我们跟法国的一个公司合作是在做治疗领域之外的产品延伸，主要是在保健品层面，按照我们的合理预计部分产品有望在年内实现在中国的上市和供应，从预防、治疗、清洗等全方位的临床需求出发来提供服务。

在国际合作上，我们多方位尝试跟跨国药企合作，在科研上，从引进技术、引进产品，再到短期内快速提供产品帮助罗欣药业提供现金流和业绩层面等均在积极的开展对外合作。

罗欣药业拥有研发、注册、销售的综合能力，国外很多药企进入中国时可以把他们的优势和我们的优势结合起来，我们的目标是成为这些药企在中国的优选合作伙伴。

目前这一类的合作我们还在积极洽谈，也希望未来能有更多项目在中国落地。

【证券时报】未来三年主要利润增长点能落地到收入跟利润的主要是哪方面？ 【罗欣药业执行董事长刘振腾先生】罗欣药业非常注重研发，每年上市品种会陆续转化为利润贡献。

过去几年，罗欣药业增加了大量在生产布局和质量提升方面的投入，另外随着一致性评价等政策出台增加了大量的科研设备、人员等方面的投入。

仿制药研发周期可能要3-5年甚至更长的时间。

过去两年是获批品种的低谷期。

我们认为，随着临床前研发投入、临床研究投入的加大，收获期也正在来临。

国家出台的一系列政策对于头部企业而言是挑战也是机遇。

这些产品的上市会为罗欣药业带来比较稳健的增长。

在2018年、2019年公司通过很多国际认证，对这些国家的出口也会成为我们重要的增长点。

【主持人：姚亮】感谢刘总的回复。

下面有请上海证券报老师进行提问。

【上海证券报】东音股份、罗欣药业管理层，以及中介机构，还有在座的老师们，大家好！我们主要有三个问题： 第一，请问东音股份方董，东音股份是2016年4月份才登录深交所，上市刚刚满3年。

另外，在2018年8月2日发了可转债，当时是说项目建设周期是36个月，现在其实距离可转债发行也不到10个月，募集资金应该还没有用完。

相信当初上市公司，无论是IPO还是可转债募资，都是基于长期看好公司的主业，想要把主业做大做强，为何现在这个股份刚刚解禁就要把壳卖掉呢？ 第二，请问罗欣药业，其实罗欣药业有从港股创业板退市的经历，在退市之前罗欣药业在2012年、2013年和2015年3次向香港联交所申请从创业板转到主板，但是都没有被批准。

请问多次被拒的原因是什么？ 第三，关于未来业绩增长点，刚刚公司管理层有介绍到标的公司研发投入占营收比重6%左右，这跟行业有一些差距，现在各大药企都在加大投入，6%-8%的研发投入占比能否保障公司在行业竞争中处于领先的地位？未来是否有加大研发投入的计划？可能会提高到什么水平？ 另外，刚刚也介绍到，未来3年标的公司预计会有50-60个新药或者仿制药能够上市销售，其中原料药、化药和小分子药的占比分别是多少？有可能成为销售额超10亿，或者是超1亿的大品种预期会有多少？谢谢！ 【主持人：姚亮】感谢老师的提问，关于这次业务转型原因的问题，我这里简要做个说明。

前面方总在介绍本次交易必要性的时候，提到了转型医药行业的原因。

一方面，东音股份与罗欣药业接触以后，对上市公司转型医药行业以后的发展前景非常的看好；另一方面，本次重组完成以后，上市公司盈利能力也会有显著的提升，符合上市公司全体股东，尤其是中小股东的投资收益。

基于这两方面考虑，可以说东音股份和罗欣药业方面是一拍即合。

谢谢老师的提问。

【中泰证券医疗健康行业负责人、执行总经理马家烈先生】您的第二个问题，关于公司增长点的问题，有关研发投入相关，您提到未来如果继续加大投入，如何去保障这块，看罗欣药业哪位领导来解答一下？ 【罗欣药业执行董事长刘振腾先生】刚才讲述了罗欣药业以各种渠道获取产品的能力，罗欣药业并不把自研作为获取产品的唯一渠道。

无论通过产品引进、获取分销权、设立合资公司等合作模式，公司希望做成平台型的企业，提供具有罗欣药业优势竞争力的合作模式，积极开展对外合作。

多数国外药企对中国市场并不非常了解，罗欣药业希望利用自身的优势积极开展与跨国药企的合作。

研发是一项非常重要的指标可有效丰富产品线但并非唯一渠道。

如能成功登陆A股，公司希望可以拓宽更多的并购、收购渠道来帮助进一步丰富产品线。

关于具体研发费用投入，因为并了商业，所以6%-8%的研发投入并不非常突出。

但对工业而言， 8%左右的研发投入是在业内比较靠前的。

研发投入存在周期性安排，比如当期发生临床试验项目的重大支出等，不会限定在8%左右的比例，可能因当期研发投入的变化而增高或降低。

谢谢！ 【中泰证券医疗健康行业负责人、执行总经理马家烈先生】刚刚您提到的第三个问题，关于仿制药一致性评价和新产品上市，当中关于原料药等一些构成的问题。

关于原料药这个问题，刚才罗欣药业的刘振腾刘总在回答证券时报老师问题当中有涉及到。

本身罗欣药业主要业务分为工业和商业板块，在工业板块里面分几个大类，像消化、呼吸、抗生素等等。

关于化药、小分子药，稍后请罗欣药业的同事就未来在研产品这个大的领域，比如抗肿瘤等等几个方面，和上海证券报老师来简单分析一下。

【罗欣药业执行董事长刘振腾先生】对于产品布局，罗欣药业在多个治疗领域的仿制药品种具有竞争优势。

未来，因为各项医药行业政策的出台，借鉴欧美等地医药行业的发展历程，供应链、产品质量和研发速度会非常重要。

罗欣药业会布局重点领域及优势领域，并积极拓展其他治疗领域。

公司立项体系、研发项目执行体系和运营管理体系是分开的，有非常独立的创新药立项委员会和仿制药立项委员会，通过综合计算现金流、未来市场预测和市场占比等去做立项，绝不仅仅是看销售额。

治疗领域方面，我们分短期、中期和长期的布局。

短期，是指0-5年期间内，这一块会聚焦于现在比较强势的消化和呼吸领域。

我们本身的市场和临床资源有一定优势，例如与韩国某公司合作的一项产品靶点已在国外的临床研究中被验证、目前正在国内进行临床开发，相对PPI作用机制而言，具有一系列潜在的临床优势，如服药不受饮食时间影响、避免或抑制夜间胃酸突破，减少药物相互作用产生的风险，可能成为继PPI类产品后具有一定临床相对优势的标准治疗。

此外，这个靶点第一家上市的是武田制药，在日本上市后很快就突破了10亿元的销售额。

我们这个靶点是第二个化合物，我们希望在中国尽快上市、为中国患者服务。

这是短期的安排。

中期会作为我们非常重要的治疗领域，这是基于原有在治疗市场铺设了雾化，有些产品市场占有率还是不错的。

我们一方面进行自研，另一方面也积极开展对外合作，例如跟印度公司合作的多个品种预计会陆续上市，未来这个平台生产的产品不仅供应中国市场、也供应欧美市场。

符合欧美市场质量标准的产品在中国市场上也会有一定的优势。

这是中期的重要布局，但并非仅限于这两个领域。

另外是肿瘤产品，因为它存在非常多的不确定性，我们会按照“二八原则”，综合研发风险及投入把高风险的创新药产品作为中长期的布局。

这是简单概括从立项体系、到项目几个领域的分配到中长期的战略，给各位老师做个汇报。

【上海证券报】刚刚讲到未来3年50-60个新药和仿制药的比例情况？ 【罗欣药业执行董事长刘振腾先生】是数量比例、投入比例，还是上市比例？ 【上海证券报】上市比例，原料药、化药、小分子药的比例？ 【罗欣药业执行董事长刘振腾先生】未来3年内预计上市的基本为小分子制剂产品及原料药。

按照我们合理估计，在未来3年里前面提到的创新药产品预计会完成上市，但因药品研发是探索性的工作、存在一定的不确定性。

另外，我们一个在国际上认为比较创新的505(b)(2)类型的产品也已完成申报、预计会在一年之内上市。

【北京市金杜律师事务所顾问杨振华先生】关于创业板退市的问题，我们之前在尽职调查中对这个问题也有关注。

首先要说明的是，标的公司罗欣药业未曾收到过香港联交所关于转板的否决意见。

罗欣药业过往曾向联交所提交过转板申请，但鉴于联交所规定创业板上市公司提交转主板申请的有效期为6个月，有效期届满后公司必须要重新递交转板申请资料。

罗欣药业过去的转板申请因财务数据有效期届满而终止，但并未被联交所予以否决过。

上述事项的背景和原因主要是： 罗欣药业在05年H股创业板上市时主营业务领域为医药工业板块，彼时实际控制人控制的医药商业板块体量较小，加之联交所对于关联交易与同业竞争问题的审核尺度与境内资本市场有一定的差异，因此在罗欣药业05年上市时，该情况并未受到联交所过多的关注。

随着公司在香港上市后，罗欣药业医药工业板块业务发展十分迅速，包括实际控制人控制的商业板块业务也逐渐发展壮大，因此在公司向联交所申请转板时，联交所对商业板块与上市主体的存在的关联交易与同业竞争问题较为关注。

为此，罗欣药业就关联交易与同业竞争问题采取了一系列的措施，但要进一步解决工业板块与商业板块之间的关联交易与同业竞争问题，罗欣药业还需要进行业务重组将商业板块纳入上市公司体内。

但重组事项难免需要相应的时间、资金及税务成本，同时结合当时的香港及国内资本市场的状况、公司未来业务发展规划等因素，公司最终决定不再继续申请转板。

在私有化退市后，公司已于2018年进行了相应的业务重组，将商业板块业务纳入到罗欣药业体内，之前存在的关联交易及同业竞争问题得到了相应的解决，该问题的解决也为公司登陆A股资本市场提供了良好的基础。

【证券日报】据统计，公司在港股上市期间，累计分红超过10亿港元，股利支付率在2012年-2015年期间均超过40%，可见高度重视对投资者的回馈，请问此次公司如能成功登陆A股，是否会延续此前的高现金分红抑或通过其他方式与中小投资者充分分享企业发展所带来的红利？ 【罗欣药业副总经理、董事会秘书韩风生】罗欣药业的发展始终离不开股东的关心和支持，我们公司在香港上市期间十分重视对投资者的回报。

如果公司未来成功登陆A股，在不影响正常运营和长远发展的情况下，公司会根据实际情况、监管法规和公司章程，制定相应的分红政策，保持一定的持续性及连贯性。

【主持人：姚亮】谢谢杨律师的回答，也感谢各位媒体老师的提问，今天媒体老师提的问题非常全面。

因为时间关系，今天媒体提问环节到此结束。

希望公司未来能够一直得到大家的支持和关心，我们也会继续加强与大家的互动交流，以便投资者能更好的了解公司的发展情况。

今天媒体说明会到此结束，谢谢大家！ (责任编辑：DF513) 郑重声明：东方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。

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