保山市-兴科蓉医药(06833.HK)拟通过配售新股及可换股债净筹2.95亿港元-标哩哩商标注册

兴科蓉医药(06833.HK)宣布，于2019年2月4日，公司拟透过配售代理发行最多3.38亿股配售股份，每股配售价不低于0.443港元，较于2019年2月4日于联交所所报收市价每股0.4港元有溢价约10.75%，及配售合共最多为1.7亿港元的可换股债券，兑换价每股兑换股份不低于0.488港元，较于2019年2月4日于联交所所报收市价每股0.4港元有溢价约22%。

假设最多3.38亿股配售股份获成功配售，占经发行配售股份及兑换股份所扩大公司已发行股本约14.22%(假设于公告日期至可换股债券获悉数兑换期间内公司已发行股本概无变动)。

按照兑换价每股兑换股份不低于0.488元计算，于可换股债券所附带兑换权获悉数行使时将予配发及发行最多3.49亿股兑换股份，占经发行兑换股份及配售股份所扩大公司已发行股本约14.66%(假设于公告日期至可换股债券获悉数兑换期间内公司已发行股本概无变动)。

配售股份及兑换股份将根据特别授权予以配发及发行。

配售股份及兑换股份合共相当经配售股份及兑换股份所扩大公司已发行股本的28.88%。

公司与卖方PIEL Capital Company Limited订立无法律约束力的谅解备忘录，据此，公司(透过其本身或其附属公司)建议向卖方购买及卖方建议向公司(透过其本身或其附属公司)出售目标公司的全部已发行股本，代价约为1600万美元，相当于约1.26亿港元。

公司主要于中国从事经改良人体血浆制品及其他药品的市场营销、推广及渠道管理服务。

集团提供的渠道管理服务有(其中包括)：冷链储存，血浆药品须冷链储存以确保安全仓储及运输和延长血浆药品的保存时间，最大程度减少细菌污染。

公司的战略为继续物色具吸引力的投资机遇，以进一步扩展业务及拓阔收益来源。

Primus Power为于2009年在硅谷创立的公司。

Primus Power为低成本、长寿及耐耗的能源存储系统的供应商，旨在於世界各地实现完全可再生能源。

据董事所深知及确信，Primus Power获得不同国家颁授的40项专利。

董事会认为，冷链储存要求高效率及可靠性的电力供应，订立谅解备忘录使本集团可借助Primus Power在能源存储方面的专长，从而加强集团的冷链储存服务。

董事会亦相信可再生能源行业为市场发展的趋势，故预期未来前景看好。

考虑到Primus Power的利好前景及将为集团带来的协同效应，董事认为，订立谅解备忘录亦将拓展集团的市场地位，由提供药品的市场营销、推广及渠道管理服务发展成为亦能为中国及其他司法权区的药品业经营商提供节能冷链储存解决方案的供应商。

假设配售股份及可换股债券的本金额获悉数认购，于配售事项完成后，所得款项总额合共将约为3.20亿港元，而扣除开支后的所得款项净额合共将约为2.95亿港元，相当于净发行价每股配售股份及兑换股份约0.429港元。

公司拟将配售事项所得款项净额拨作以下用途：(i)约1.70亿港元用作为公司现有债务的再融资；及(ii)约1.25亿百万港元用作偿付建议收购事项的(部分或全部)代价；及(iii)约20万港元用作公司一般营运资金。

视乎对配售价所作的调整而定，公司拟将额外所得款项净额用作公司营运资金。

董事认为，配售事项正代表公司筹集额外资金的良机。

配售事项将提供即时资金，拓阔公司的资本基础，有利公司的长线发展。

（文章来源：格隆汇） (责任编辑：DF381)。