铁岭商标注册-【调研快报】环球印务接待东北证券等2家机构调研-标哩哩商标注册

环球印务2020年02月10日发布消息,2020年02月09日公司接待东北证券等共2家机构调研，接待人员是董事长李移岭,总经理孙学军,副总经理、董事会秘书、总会计师林蔚,证券事务代表屈颖君，接待地点电话会议。

调研主要内容 公司董事长对疫情期间公司联防联控措施及春节期间复工工作做了介绍,并就此次疫情对公司业务产生的影响作了阐述,对投资者关注的热点问题进行了解答,相关调研问题回复如下: 一、疫情期间公司包装和精准营销订单增长情况? 1、包装类业务 受疫情影响,公司药品和消费品包装类产品订单量显著增加,将会对公司2020年包装类业务收入产生积极影响。

疫情发生后,涉及疫情防控的抗生素类、提高免疫类,中药抗病毒类以及消毒器械等四大类应急产品市场需求量快速增加,公司主要客户产品不同程度涉及上述药品,包装订单量近期增速较快;子公司西安德宝为客户兆科药业研发和生产的“尤靖安”等战略物资提供包装供应;子公司陕西永鑫为伊利集团提供快速消费品包装。

2、精准营销业务 本次疫情期间,全民“宅”在家里,对互联网+资讯、游戏等需求随之增加,公司作为多家权威媒体(今日头条/腾讯)的核心代理商,互联网精准营销业务同比增长显著。

公司迅速组织员工在非常时期采用线上办公,每天定时向各大媒体输送准确新闻资讯,并帮助一些电商平台制作相关物品素材,24小时向消费者用户精准推送相关日常需求的食品及用品信息,实际解决目前因为疫情而带来的生活不便,也使得人民群众能够更加安心的在家一起对抗疫情。

二、 疫情对公司生产和物流方面的影响? 此次疫情发生后,社会公众对各类药品的需求量增大,公司在做好公司及子公司的疫情防控措施及保证人员回流安全的情况下组织生产,将各类抗击疫情产品的包装快速、安全、准确的送达药企;子公司陕西永鑫主要为伊利集团提供乳制品外包装,为了保证防疫期间的民生问题,作为伊利公司的主要供应商,在春节期间也一直连续生产;子公司西安德宝为制药企业生产药用铝管,在疫情到来之际,为了客户的产品能迅速到达疫区,春节期间一直连续生产,其客户兆科药业研发和生产的“尤靖安”成为本次疫情防治的紧急战略物资,为此西安德宝及时调整产能资源,优先保证疫区药品包装的供应。

公司子公司北京金印联供应链业务春节前物资储备充足,春节期间一直与连续生产的大客户保持联系,做好物资调配,复工后可立即为客户提供服务。

三、医药包装目前行业规模?主要的竞争对手有哪些?行业壁垒? 1、行业规模 近年来,全球包装印刷行业已经进入了稳定发展的成熟期,增速与世界经济平均增速基本持平。

根据 Smithers Pira的统计,2017年全球包装印刷行业市场规模为8,510亿美元,同比增长1.4%,近几年增速基本围绕2%的中枢小幅波动,接近发达经济体的经济自然增长率,但在中国,经济的持续较快增长和不断扩容的下游需求,驱动中国包装印刷行业市场规模的增速远高于全球行业平均水平。

2017年中国包装印刷行业(剔除包装机械子行业)企业主营业务收入为1,1048.37亿元,2013年至2017年复合年均增长率为6.3%,其中2017年同比2016年增长9.2%。

公司主营业务所属的纸质包装行业是包装印刷行业的重要组成部分,是国内包装业产值贡献率中一大子行业,且产值呈逐年稳定增长的态势。

2、主要竞争对手 公司的主要竞争对手为国内从事医药包装行业的头部企业,如华润三九旗下的“深圳九星”、天津医药集团下属的“天津宜药”,还包括“鲁信天一”、“上海扬盛”等。

3、行业壁垒 (1)技术壁垒。

医药纸盒包装产品作为药用包装,具有特别的安全性和适应性要求,尤其是由于药品具有大批量长时期重复生产的特点,其包装必须保证在不同批次之间的高度一致性,要求医药纸盒产品具有很高的印刷制作水平和较高的质量稳定性。

(2)质量壁垒。

药品安全是医药及医药包装行业永恒的主题。

质量安全是考验医药纸盒企业核心竞争力的最主要方面。

医药纸盒生产企业必须保证产品不能发生污染、混淆,避免发生药品误服和产品召回等质量事故,从而要求企业切实建立高标准的质量保证体系,并符合各制药企业对产品质量的极高标准。

因此,只有能够长期保持质量稳定且有较强持续创新能力的企业,才能成为大型先进制药企业的长期供应商。

(3)资金壁垒。

医药纸盒包装行业是一个高投入的行业,印刷机、模切机、糊盒机等机器设备投入较大。

尤其是生产高品质产品的关键性机器设备目前仍需从欧美发达国家进口,购置成本较高。

此外,还需花费较多资金用于产品创新、质量检验、防伪、防混淆等检测设备等。

另外,纸盒生产的原材料采购资金也较大。

因此,进入本行业需具备一定的资金规模和实力。

(4)行业准入壁垒。

医药纸盒包装生产企业,需要取得印刷许可、防伪标识生产许可。

防伪许可虽不是医药纸盒包装生产企业必备的许可,但若未能取得许可证,将无法生产应用防伪技术的纸盒产品。

因此新进企业必将面对行政审批的行业准入壁垒。

四、 公司医药包装业务主要客户、主要产品包括哪些?以及新开拓客户情况? 公司作为专业的医药包装解决方案供应商,在医药包装领域始终占据领先地位。

公司与国内知名的制药企业均保持良好的合作关系,进入世界500强中的13家制药企业中,有9家(拜耳医药、强生制药、赛诺菲-安万特、诺华制药等)均与公司有战略合作。

国内500强企业中的制药企业(新华制药、通化东宝、吴太集团、中生集团等)与公司合作的占比达50%以上。

主要产品有拜耳医药的阿司匹林、拜糖平,诺华制药的扶他林,西安杨森的吗丁啉等医药折叠纸盒包装。

公司目前正积极在消费品包装等业务领域扩展,在消费品领域,已经和乳制品行业、电子品行业、药妆行业、精细化工等行业的国际、国内著名品牌合作。

此外,公司将继续在全国进行业务及基地拓展,通过在制药企业重点区域环渤海地区、长三角地区建立规模化生产基地,大力拓展市场份额、开拓新客户。

五、 除了客户资源优质之外,公司医药包装业务的核心竞争优势还包括哪些? 公司紧密围绕主营业务,通过技术升级、管理改进等措施提质增效,以降低企业内部运营成本。

并积极调整产业结构,促进各项改革措施有效落实,不断提高公司核心竞争力。

除了客户资源优质之外,公司竞争优势主要体现在以下几个方面: 1、品牌优势 自成立以来公司始终致力于医药包装领域深耕细作,不断完善医药包装产业链,在医药内、外包装等领域均大力拓展,形成整体包装营销模式。

经过多年的品牌经营与维护,树立了行业认知度高、专业突出的品牌形象。

“环球印务”商标先后被授予“陕西省著名商标”、“西安市著名商标”。

2、智能制造优势 公司通过区域化布局,形成以西安为中心的四个生产基地,并布局天津生产基地,使得公司具备快速响应市场,为客户提供灾备计划的管理竞争优势。

为了应对日益庞大的生产规模,公司积极实施“两化融合”项目,通过信息化项目构建,打造公司数字化、网络化、智能化转型的信息平台,实现公司内部及产业上下游、跨领域生产设备与信息系统互联互通,实现公司在产品核价预算管理、产品工艺技术信息管理、生产计划智能排程、生产信息实时呈现、仓储条码化管理、质量管理等业务流程操作的智能化。

公司是行业内首家使用物联网采集终端,实时采集、上传公司各生产基地的数据,并率先通过MES系统自动计算分析各生产设备的设备全局效率(简称“OEE”)数据的企业。

3、技术创新优势 公司作为医药包装折叠纸盒行业的标准制定者,以及防伪行业“十强”企业,在行业内具有技术研发和品牌效应的竞争优势。

截止2019年6月底,公司及子公司新获得专利18项,累计获得专利授权101项,其中发明专利4项,实用新型专利68项,外观设计2项,软件著作权27项,继续保持了行业中的领先地位。

公司及子公司积极与当地科研单位、院校合作,以提高科研成果的转化率。

公司通过印刷标准化项目的实施,使得新产品在研发试制阶段就能按照印刷国际标准ISO12647建立印刷数据标准规范,为批量生产的产品提供可测量化的数据和质量管控的依据。

公司2018年取得了印刷包装行业内最具权威的国际图形测量公司(简称“GMI”)的“GMI认证”,标志着公司具备承接国际医药大型连锁买家Walgreen、CVS等客户业务的能力,能够满足高端客户对产品严格的色彩管理要求。

4、管理优势 随着公司的发展,凝聚了一批具有较高忠诚度、专业性和开拓性的高层经营管理团队、核心技术人员和市场销售人员,人才优势明显。

2018年,公司对核心技术人员、业务骨干和优秀管理人员实施了员工持股计划,让人才优势更大程度的发挥作用。

另外,公司新修订和完善了新版ISO9001质量管理体系、ISO14001环境保护、OHSAS18001职业健康安全管理体系和“FSC-COC”森林认证管理体系,在企业可持续发展方面取得了相关方的高度认可。

5、市场竞争优势 (1)医药包装全产品线所带来的客户购买体验。

公司拥有从药用铝管、说明书、包装盒以及外包装箱等全线产品,使客户供应链管理更为高效、便捷,一站式服务可使客户获得不同以往的购买体验。

(2)多生产基地的区位优势。

公司目前的西安与天津两大生产基地,在地域上可实现对国内东北、华北、中原、西北和西南地区的无缝覆盖,缩短服务半径,提高响应速度,解决客户的后顾之忧。

西安作为一带一路的起点城市,更具有不可替代的优势,对于公司采购的欧洲原材料以及产品出口欧洲都会有深远影响。

(3)为客户提供包装产品与市场推广服务的协同效应将逐步显现。

公司利用现有的市场网络,整合资源后,凭借控股子公司霍尔果斯领凯的互联网精准营销优势,为现有客户提供增值服务,增加客户粘性。

6、安全环保优势 在国家产业政策的引导下,安全、环保、合法合规已经成为企业参与市场竞争的必备条件。

公司已树立起全方位的生态、环境和职业健康安全理念,加大环保综合治理的投入,升级改造了VOCs废气处理设备,并是西安市首批安装挥发性有机物在线监测设备的企业。

环境保护的不断投入和管理水平的提升,增强了企业的竞争优势。

六、公司医药包装业务的盈利能力受医药行业政策、原材料成本等的影响有多大? 公司作为专业的医药包装方案解决供应商,受到医药产业发展情况的影响,与人民生活质量存在较强的相关性,药品的使用与人类的生命和健康息息相关,医药的需求相对刚性和稳定,使得医药行业成为弱周期性行业。

从中长期来看,伴随着经济的持续增长、医疗保险体系的逐渐完善、社会老龄化程度的提高以及人们保健意识的不断增强,我国医疗资源、医药行业都会保持着稳健增长。

同时,公司也将积极拓展消费品及其它包装领域,寻找更高价值的新市场,谋求更高速的发展。

原材料价格波动是市场化的必然表现。

公司在二十多年的经营历程中,与主要的原材料供应商建立了战略合作伙伴关系,并积累了应对原材料市场波动的丰富经验,能够较好地处理,公司通过减少主要原材料的品类和规格,提高采购集中度,增强议价能力等措施规避原材料价格波动对公司生产经营的影响。

七、公司包装是否有扩产的计划? 公司将依托现有药品包装客户高质量高规模的优势,以药品包装为基石,通过“扩品种”、“扩产线”来实现现有客户市场的扩大。

根据公司医药包装业务的战略规划:公司本部立足西部地区,辐射中南地区和西南地区;子公司天津环球以华北地区为中心,辐射东北地区;适时设立华东生产基地,形成对全国市场的无缝覆盖。

未来,公司将实施项目带动战略,以医药纸盒包装产品为中心,以先进行业技术、工艺、管理为依托,向更多的医药包装领域拓展,实现药品包装两位数以上的增长。

八、公司2018年收购霍尔果斯领凯,向移动互联网广告业务进军,主要出发点和考虑是?公司精准营销和包装主业的协同体现在哪些方面?请介绍一下霍尔果斯领凯创始人团队? 2018年8月,公司出资13,186万元收购霍尔果斯领凯70%股权,根据股权转让协议,霍尔果斯领凯承诺2018年至2020年底,累计实现净利润不低于人民币1.4亿元。

从国家标准对包装的定义出发,绝大部分包装都与展示销售直接相关,主要目的是为了“促进销售”。

这是公司作为一家包装印刷企业收购霍尔果斯领凯的内在逻辑。

霍尔果斯领凯的主要业务是移动互联网精准广告投放,属于连接广告主、互联网媒体和终端用户的中间平台,主要覆盖今日头条、淘宝、支付宝、拼多多、抖音、聚美优品、搜狐、优酷、中手游等头部APP平台。

霍尔果斯领凯旗下拥有技术驱动的整合数字广告平台,能够针对不同客户要求,提供涵盖营销策略定制、媒体投放、营销效果监测和优化提升等内容的精准营销服务链条;还能依托大数据技术和手段进行跟踪分析,并对发现的的特定客户实施针对性的精准营销。

通过本次并购,可以利用双方现有的营销体系和良好的客户关系,有效对接公司与霍尔果斯领凯各自的客户资源,帮助快消品、OTC(非处方药)客户进行全方位精准数字营销,将其企业及产品信息快速传递给终端消费者;同时可以更好地推广公司的数字化印刷业务,为公司品牌客户提供增值服务,增加客户粘性。

子公司霍尔果斯领凯的创始团队深耕移动数字营销行业多年,均来自于百度、搜狗等知名互联网公司,拥有丰富的行业经验。

九、公司精准营销的收费模式?主要的客户有哪些?主要投放什么样的广告? 子公司霍尔果斯领凯主要通过其互联网广告平台开展业务,主要是按照广告投放的效果或展示曝光次数向广告主收取广告费,并向媒体资源方支付广告投放费用或流量费用,通过提供数据分析和效果优化服务获得客户的认可。

霍尔果斯领凯主要客户包括今日头条、淘宝、支付宝、拼多多、抖音、聚美优品、搜狐、优酷、中手游、草花互动、完美世界等国内领先的互联网平台。

霍尔果斯领凯旗下拥有技术驱动的整合数字广告平台,能够针对不同客户要求,提供涵盖营销策略定制、媒体投放、营销效果监测和优化提升等内容的精准营销服务链条;还能依托大数据技术和手段进行跟踪分析,并对发现的的特定客户实施针对性的精准营销。

十、霍尔果斯领凯目前在我国移动端精准营销的市场地位?行业竞争情况? 霍尔果斯领凯是产业链中游的营销服务提供商,是连结广告主、互联网媒体及用户的平台,基于其对市场的深刻理解以及相关技术手段,霍尔果斯领凯能够为广告主提供涵盖营销策略制定、媒体投放、营销效果监测和优化提升等内容的完整营销服务链条。

在互联网营销模式下,媒体资源不再稀缺,互联网媒体网站种类繁多,网页数量巨大,营销服务提供商需要更多关注客户的需求,通过技术分析、商业模式创新等手段实现客户营销的需求,从而为客户创造更大的价值。

因此,互联网营销行业的市场化程度较高。

十一、关于霍尔果斯领凯业绩承诺期内, 2018年度实现净利润不低于4500万元,且2018-2020年底应累计实现净利润不低于人民币1.4亿元,并保持增长态势,目前看来2018年是完成承诺的,2019年也大概率完成承诺,2020年霍尔果斯领凯的增长如何看待? 从互联网广告行业的发展来看,综合搜索类、品牌图形类的广告市占率持续下滑,电商广告和信息流广告(霍尔果斯领凯所在领域)则持续提升,信息流广告在近几年中呈现出高增长的态势,从GDP占比及传统广告向数字化广告转化的趋势上看,霍尔果斯领凯所在的互联网广告行业仍具有一定的发展空间。

其次,宏观经济经济下行周期时,大部分行业广告主首先缩减的是品牌广告(效果较难衡量),而精打细算的效果广告(霍尔果斯领凯所在的广告领域)抗周期性更强一些,所以针对客户需求精准投放的信息流广告应该是互联网广告的新增长点。

综上所述,随着随着网络广告市场发展不断成熟、用户使用习惯的转移,未来几年移动广告在整体网络广告中的占比将持续增大。

尤其是本次疫情期间,全民“宅”在家里,对互联网资讯、游戏等需求随之增加,公司作为多家权威媒体(今日头条/腾讯)的核心代理商,互联网精准营销业务同比增长显著。

十二、公司19年上半年以1.22亿元收购北京金印联70%股权,北京金印联是一家专注从事印刷包装产业供应链服务的企业,环球印务收购北京金印联的初衷是?未来如何协同发展? 北京金印联主营业务为印刷包装全供应链解决方案服务,主要为日化、电器、食品、药盒、烟包等包装印刷企业、出版印刷企业及标签、制卡等行业提供国际知名品牌的高品质环保油墨、光油、化学品、版材等绿色环保原辅材料专业解决方案,采购管家服务,为出版社和终端品牌商提供印制色彩管理,印品安全管控等技术增值和保障服务主要业务。

收购北京金印联后,公司将以行业供应链管理为切入点,特别是利用自身在面对上游包装纸(一般而言,纸张成本约占包装印刷生产总成本的50%左右)生产企业的议价优势,整合行业资源,打造一个内容更多、弹性更大的包装印刷供给体系。

公司并购北京金印联,进入印刷行业供应链服务领域,是作为行业龙头,充分发挥整合和引领作用的体现。

国内包装印刷、出版印刷行业均高度分散,上游价格传导能力强,下游对单一大客户依赖程度高,上下游议价能力使行业承压。

智能升级、集中整合将成为未来几年包装行业的主要发展趋势,公司将以行业供应链管理为切入点,在收购北京金印联后建立供应链管理平台,以此整合行业上下游资源。

十三、介绍一下公司与北京爱斯瑞特共同出资成立“智联区块链”未来具体业务包括哪些? 公司主要从事医药内、外包装的设计、生产及销售,互联网精准营销,供应链管理;北京爱斯瑞特主要从事大数据和区块链技术开发、技术咨询、技术服务及应用推广等,新公司将发挥股东的各自优势,把区块链技术充分应用于药品溯源、医药物流及供应链管理平台等领域。

基于区块链技术的可溯源和数字资产转让,可以让企业实现防伪溯源、防窜货、防伪核销等功能,并能够对终端消费者提供多种CRM营销服务,使包装上的二维码也可以成为互联网广告的入口。

十四、区块链业务主要的客户群体?如何开拓客户?大概能带来多少的增量? 新公司目前正在筹备中。

未来,公司主要围绕药品溯源、医药物流及供应链管理等三大领域,依托现有的数据优势、客户优势、平台优势及资源优势进行新客户的开拓。

新公司成立后,公司将持有70%的股权,随着股东的资源注入及优势互补,新公司的发展,将提高上市公司资产质量,增强上市公司持续盈利能力。

十五、公司未来业绩指引 未来公司将围绕以下方面进行战略规划: 1、继续以医药包装为核心,并积极拓展消费品及其它包装领域 公司作为专业的医药包装方案解决供应商,受到医药产业发展情况的影响,与人民生活质量存在较强的相关性,药品的使用与人类的生命和健康息息相关,医药的需求相对刚性和稳定,使得医药行业成为弱周期性行业。

医药产业是国家着力培育的战略性新兴产业之一。

从中长期来看,伴随着经济的持续增长、医疗保险体系的逐渐完善、社会老龄化程度的提高以及人们保健意识的不断增强,我国医疗资源、医药行业都会保持着稳健增长。

从2018年政策调整、市场环境变化来判断,未来医药行业的集中度、产品集中度都将会大幅度提高,围绕行业的供应链竞争将会愈发激烈。

同时,公司也将积极拓展消费品及其它包装领域,寻找更高价值的新市场,谋求更高速的发展。

2、以供应链管理为切入点,整合行业资源,打造“互联网+”前沿企业 智能升级、集中整合将成为未来几年包装行业的主要发展趋势,公司将以行业供应链管理为切入点,在收购北京金印联后建立供应链管理平台,以此整合行业上下游资源。

3、以霍尔果斯领凯为平台,为客户提供增值服务 借助霍尔果斯领凯的互联网精准营销优势,利用现有的市场网络,整合资源,为客户提供增值服务,增加客户粘性。

4、顺应国家科技发展战略,探索“区块链”领域 目前区块链产业发展的政策体系逐步完善,各地政府积极从产业高度定位区块链技术,区块链技术已经上升到国家科技战略层面。

公司与北京爱斯瑞特合作成立新公司,旨在充分利用双方股东在互联网和供应链领域的数据优势、平台优势、资源优势、技术优势和经验优势,促成区块链技术在医药溯源、医药物流、供应链平台等领域的开发和应用,共同培育和打造新一代区块链技术产品和服务。

接待详细对象 序号 接待对象 接待对象类型 机构相关人员 1 东北证券 证券公司 轻工研究团队 唐凯,郭梦婕 2 中信建投证券 证券公司 轻工研究团队 花小伟,罗乾生 近年来，公司获得机构调研的情况如下表所示： 环球印务机构调研历史明细 调研日期 公告日期 接待机构数量 接待方式 接待人员 接待地点 调研三个月后涨跌幅(%) 2020-02-09 2020-02-10 2 特定对象调研 董事长 李移岭,总经... 电话会议 - 2017-12-14 2017-12-14 1 特定对象调研 林蔚,屈颖君 公司三楼证券投资部 -41.89 2017-11-10 2017-11-13 1 特定对象调研 林蔚,屈颖君 公司三楼证券投资部 -39.72 2017-03-09 2017-03-10 2 特定对象调研 林蔚,屈颖君 公司三楼证券投资部 -38.51 2017-03-02 2017-03-03 1 特定对象调研 林蔚,屈颖君 公司三楼会议室 -40.63 近期博雅生物、菲利华、浩云科技、博雅生物、浩云科技等公司相继发布了机构调研公告，具体情况如下表: 沪深两市机构调研一览 代码 名称 接待机构数量 接待方式 接待人员 接待地点 调研日期 300294 博雅生物 35 电话会议 公司总经理 梁小明,... - 2020-02-10 300395 菲利华 14 投资者线上电话会议 董事会秘书 郑巍 - 2020-02-09 300448 浩云科技 49 投资者电话交流会议 董事会秘书 陈翩,润... - 2020-02-09 300294 博雅生物 87 电话会议 公司总经理 梁小明,... - 2020-02-09 300448 浩云科技 2 其他 董事会秘书 陈翩 电话会议 2020-02-09 (注：数据来源东方财富Choice数据，截至2020-02-10) (责任编辑：DF062)。